1000 лет до нашей эры. Царь Саул, первый правитель Израиля, ослушался Бога, и его царствование было отвергнуто. Пророк Самуил, по велению Господа, отправился в Вифлеем. Там он помазал елеем младшего сына Иессея, юного пастуха Давида, указав, что тот станет будущим царём.
Но путь к трону оказался долог. Давид вернулся к своим овцам, а дух Божий отошёл от Саула. Царя стала мучить тоска. По совету слуг он призвал искусного игрока на гуслях — Давида. Музыка юноши облегчала страдания Саула, и тот полюбил его, сделав своим оруженосцем.
Слава пришла к Давиду после победы над великаном Голиафом. Народ пел: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» Это вызвало жгучую ревность царя. С того дня Саул неоднократно пытался убить Давида, метнув в него копьё даже в собственном дворце.
Давид был вынужден бежать и скитаться по пустыням, скрываясь от преследований. Он стал изгнанником, хотя уже был помазанником Божьим. Ему предстояло пройти через годы испытаний, лишений и верности, прежде чем слово пророка исполнилось и он взошёл на престол, чтобы править всем Израилем.