На острове Санта-Круз найдена убитой Мария Мерседес. Девушка, только что сбежавшая из роддома, была застрелена на берегу, когда бежала с новорожденным к лодке рыбака Жоао Педросо. Услышав выстрел, рыбак устремился к берегу, но помощь опоздала: Мария была мертва, а младенец бесследно исчез.
Расследование ведет следователь Песанья. Первые подозрения пали на самого Педросо, но его невиновность была быстро установлена. Взгляд детектива обратился к отцу Бару — харизматичному жрецу местного языческого культа. Этот человек обладал огромным влиянием в деревне, а в округе ходили мрачные слухи о его причастности к торговле детьми.
Песанья выстраивает версию: исчезновение новорожденного и жестокое убийство молодой матери могут быть звеньями одной цепи. Дело принимает новый, куда более темный оборот. Следователь погружается в тайны острова, где древние суеверия переплетаются с современными преступлениями, а истина скрыта за завесой страха и молчания.