Виталий обладает невзрачной внешностью, но за ней скрывается мощное либидо и уверенность, что он способен понравиться любой красавице. Однако для этого ему необходимо преодолеть первый барьер — знакомство. Его мечты сосредоточены на реальных, красивых женщинах, которые могли бы в него влюбиться. Но собственная внешность, как ему кажется, не даёт шанса раскрыться перед объектами его желания.
Жизнь Виталия осложняет ещё один фактор. Он живёт с мамой, Мариной Францевной, которая продолжает видеть в тридцатилетнем мужчине маленького карапуза, требующего постоянной заботы и опеки. Это обстоятельство создаёт внутренний конфликт: с одной стороны — мечты о взрослых отношениях с прекрасными женщинами, с другой — инфантильная реальность в родительском доме. Виталий разрывается между желанием стать самостоятельным мужчиной и привычным комфортом материнской гиперопеки. Его история — это поиск шанса проявить свою истинную сущность, скрытую за первым впечатлением.