Чосон. Чтобы избежать брака по воле родителей, наследник богатого рода Чон Нок-ту бежит из дома, переодевшись в женские одежды. Он находит приют в глухой деревне, где его путь пересекается с судьбой молодой девушки. Её против воли готовят к судьбе кисэн, куртизанки, обученной искусству, музыке и лести.
Вынужденный скрывать своё истинное лицо, Нок-ту наблюдает за отчаянием новой знакомой. Их встречи рождают тихое понимание между двумя душами, закованными в чужие роли. Он — пленник своего происхождения, она — жертва обстоятельств. Под масками они видят друг в друге родственные страдания и несвободу.
Эта странная дружба в тени сосновых холмов становится для обоих глотком искренности. Но правда, таящаяся под шелком женского ханбока Нок-ту, и грядущая участь девушки висят над ними дамокловым мечом. Каждый их разговор — это одновременно утешение и риск, шаткое убежище перед лицом неумолимой реальности эпохи Чосон, где традиции и воля семьи решают всё.