В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди фигурантов — современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ говорят о произволе, следствие ведёт работу.
Параллельно развивается другая история. Раевский, возвратившийся из-за границы с матерью, по пути в аэропорт знакомится с юной послушницей Натальей. Её отстранённость его завораживает.
Основное повествование складывается из нескольких точек зрения: допросов и исповедальных разговоров. Николай Шустов, друг детства Раевского, знакомит его со своей компанией. Начинаются философские дискуссии, поиски себя, флирт. Постепенно «тесты на вшивость» ужесточаются, поиск драйва ведёт к экстремальным формам. Сначала почти случайно появляется оружие, затем, будто в шутку, проливается первая кровь.
Так же, не всерьёз, рождается идея «тайного общества» с целью изменить мир. Для него выбирают броское название из каббалы — «Клипот». Игра постепенно перестаёт быть игрой.