Ася мечтает быть художницей, но пока вынуждена работать уборщицей на вокзале. В нее безнадежно влюблен охранник Федя, одинокий отец маленького сына. Но Ася не отвечает на его чувства, она ищет утонченного и интересного мужчину.
Однажды судьба сводит ее с мужчиной мечты. В поезде она знакомится с Максимом – красавцем-искусствоведом из столицы. Попав в неприятности, он нуждается в помощи. Ася, очарованная, спасает его и поселяет у себя в квартире, не подозревая о криминальном прошлом своего «прекрасного принца».
Теперь ее мир делится на «до» и «после». До – это скучные будни, краски, которые некуда применить, и верный Федя с грустными глазами. После – это блестящие разговоры об искусстве, трепет и опасное очарование, исходящее от Максима. Ася летает на крыльях, рисует с новой страстью и верит, что наконец обрела свою судьбу. Но тень от прошлого Максима уже накрывает ее тихую жизнь, а простые и честные чувства Феди кажутся ей теперь такими далекими. Ей предстоит понять, что настоящее искусство часто скрывается за простыми формами, а сказка может обернуться жестоким обманом.